2022年1月21日每日市场展望

隔夜头条

  • 拜登的支持率降至 43%,是其总统任期内最低的:益普索
  • 耶伦:美联储、拜登政府将采取措施控制通胀
  • 佩洛西:重建得更好可能需要“更有限”,更名
  • 随着 Omicron 撤退,一些美国医院看到 Covid 患者人数下降
  • 法国总理:法国将在 2 月解除大部分 Covid-19 限制
  • 英国外交大臣呼吁盟国遏制俄罗斯和中国的崛起
  • 俄罗斯宣布计划举行涉及其舰队的大型海军演习
  • 分析师预测,中国在 7 月之前再次降息
  • 日本通胀徘徊在两年高位附近,日本央行表示价格压力
  • 比特币跌破 40,000 美元至五个月以来的最低水平
  • 库存增加促使获利了结,油价下跌; 黄金边缘更高
  • 纳斯达克 100 指数期货因利率担忧而扩大亏损,Netflix 暴跌
  • 在科技股抛售和俄罗斯紧张局势中,全球债券暴跌逆转

前一天

  • 继昨天晚些时候美国市场出现急剧逆转之后,亚洲股市今天上午走低。整体风险情绪继续对美国收紧货币政策立场的前景敏感,而西方和俄罗斯之间不断升级的地缘政治紧张局势也助长了避险基调。在英国,衡量消费者信心的 GfK 指标 1 月下降 4 个点至-19,创下自去年 2 月以来的最低水平。所有五个组成部分均出现下降,尽管对下降的最大贡献来自对经济的看法下降,而对生活成本的担忧使人们对自身状况的预期指标自以来首次低于零2020 年 11 月。
  • ONS 刚刚发布了 12 月零售销售报告,该报告显示零售活动下降幅度超过预期。销售额环比下降 3.7%,创下自去年 1 月以来的最大月度降幅,这主要是由于非商店销售月度下降 7.1%,一些零售商将此归因于 Omicron 变体的迅速普及。食品店的销售额也有所下降,尽管降幅要小得多(-1.0% m/m)。尽管英国数据表现疲软,但金融市场仍然认为英格兰银行在不到两周的时间内在下次会议上连续第二次加息的可能性很高。自今年年初以来,英国发布了一系列强劲的数据,其中包括 12 月份的通胀报告,总体上 CPI 升至近 30 年高位,金融市场几乎确定将银行利率上调 25 个基点。 .本周早些时候,除了英格兰银行行长安德鲁·贝利和副行长坎利夫之外,自 12 月会议以来,货币政策委员会 (MPC) 成员的评论明显缺乏,这意味着市场预期的走高已经继续无人反对。然而,外部货币政策委员会成员凯瑟琳曼今天关于英国经济和货币政策前景的讲话应该为市场提供一些思考的食物。虽然曼恩被认为不如她的一些同事那么鹰派,因为她没有像去年桑德斯和拉姆斯登那样呼吁加息,但考虑到她支持加息,曼恩也不是最温和的人之一12 月(与 Tenreyro 相对)。尽管她的评论可能对改变市场对 2 月会议的预期没有什么作用,但它们可能会提供一些迹象,表明中间派认为政策收紧的程度是合适的,尤其是在市场目前定价到年底英国银行利率为 1.25% 的情况下。
  • 美国财政部长珍妮特耶伦周四表示,她相信美联储和拜登政府将在 2022 年采取必要措施降低通胀。
  • 一个没有感受到通胀焦虑的市场是主权债券。德国国债收益率回落至 0% 以下,美国国债收益率在伦敦早盘下跌 5 个基点。毕竟,投资者需要一个安全的地方来躲避其他地方的大屠杀。
  • 周五应该为市场提供更多方向的关键事态发展:美国俄罗斯的高级外交官在日内瓦举行会议,讨论乌克兰紧张局势的飙升。随着塞尔维亚停止其价值 24 亿美元的锂项目,力拓股价暴跌。欧元区闪现消费者信心。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在达沃发表讲话

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1250 (1.05BLN), 1.1450 (266M), 1.1470-75 (582M) 1.1500 (283M)

USD/JPY: 113.50-55 (1.0BLN), 113.80-90 (1.26BLN) 114.00 (266M), 115.00 (620M)

USD/CAD: 1.2450-60 (720M), 1.2500 (655M), 1.2545-50 (1.15BLN) 1.2555-60 (1.52BLN), 1.2600 (1.02BLN), 1.2650 (420M)

AUD/USD: 0.7195-00 (1.2BLN), 0.7270 (343M)

AUD/JPY: 83.50 (295M), 85.00 (448M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.15以下看跌,以上看涨

  • 随着美国收益率下滑,在早盘下跌后走高
  • 欧元/美元开盘-0.28%,收于1.1311,外围日看跌
  • 亚洲早盘下跌至1.1301,随后在上午其余时间走高
  • 美国 10 年期收益率回落至 1.77%,支撑欧元/美元
  • 欧元/美元在 1.1325/30 附近收盘前一度升至 1.1335
  • 支撑位在 1.1284 的趋势线,买家倾向在 1.1230/50 之间
  • 阻力位于 100 日均线 1.1481,突破重创上行压力

GBPUSD 日内偏差:1.36下方看跌,上方看涨。

  • 在英国零售销售大幅下滑后,英镑/美元维持在 1.36 以下
  • 在远低于预期的英国 12 月零售销售数据后,英镑维持在 1.36 以下
  • MM 下跌 3.6% vs -0.6% f/c,YY 下跌 0.9% vs +3.4% f/c
  • 受避险情绪影响,英镑/美元亚洲时段跌至 1.3579 的三天低点
  • 美国股市周四收盘下跌,纳斯达克收盘下跌 1.3%
  • 英镑对风险敏感; 美元是避险资产
  • 1.3661 是周四的高点(当时美国股市处于上涨区域)

USDJPY 日内偏差:114.50上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元、日元与美国和其他离岸收益率下跌、疲软
  • USD/JPY 114.15 至 113.64 EBS,朝向 113.37-87 Ichi 云的底部
  • 买家在周末前退缩,退出模式中的多头疲软
  • 也在每日云底部下方113.24处上涨100-DMA
  • 今天在 113.80-90 处到期的 13 亿美元期权被绕过,113.50-55 10 亿美元
  • 东京美国 10 期国债收益率为 1.792% 至 1.765%,周三高点为 1.902%
  • 日经指数 -1.4% @27,377,自 21 年 8 月以来最低,E-Minis -0.9% @4433

AUDUSD 日内偏差:0.7250下方看跌,上方看涨

  • 澳元/美元因新一波交叉盘走低 – 资产风险 – 离场
  • 澳元/美元下探至0.7190,转向看跌路径
  • 周五收于 0.7187 下方进入布林线下行通道
  • 若突破0.7157,仍较看跌
  • 这将为斐波那契支撑位 0.7126 开辟道路
  • 避险情绪冲击股票、债券、石油、加密货币
  • 美国国债收益率随着避险资产的寻求而下滑; 10 年下降至 1.765%