2022年1月25日每日市场展望

隔夜头条

  • 澳大利亚核心通胀在重大冲击下跃升至 7-1/2 年峰值
  • 冠状病毒激增打击了澳大利亚的商业信心
  • 中国:一些国家过快的刺激措施结束可能会打击出口
  • 中国报纸呼吁加快批准房地产并购贷款
  • 日本央行的黑田东彦誓言宽松政策,意识到早期的通胀风险
  • 岸田首相:能源、商品成本推动日本通胀
  • 美国总统拜登:反对整合将有助于抑制通胀
  • 分歧分裂美国团队与伊朗就核协议进行谈判
  • 乌克兰担忧加剧,8名参议员重振俄罗斯制裁
  • 美联储、乌克兰紧张局势引发恐慌,美元接近两周高位
  • 乌克兰紧张局势下滑后美国收益率趋于平缓,FOMC谨慎
  • 在全球动荡期间,资金墙仍留在日本债券中
  • 随着地缘政治紧张局势加剧,供应中断紧张局势导致油价上涨
  • 交易员对乌克兰和利率感到担忧,亚洲股市、美国期货下跌
  • 恒大还款问题请全球投资者耐心等待
  • 陷入困境的中国世茂加速资产出售以减轻债务
  • IBM 在云计算和咨询实力方面超过了收入预期
  • 穆迪前景乐观,特斯拉从 Ba3 上调至 Ba1
  • 力拓和蒙古解决奥尤陶勒盖铜矿的争执

前一天

  • 由于周一华尔街意外尾盘反弹,欧洲股票期货正在上涨,但由于利率和地缘政治风险降低了市场短期方向的可见性,波动性可能会持续存在。因此,尽管欧元 STOXX 50、DAX 和富时指数的合约在该地区遭遇 2020 年 6 月以来最糟糕的一天后从高点回落至上涨约 0.6%,但纳斯达克期货下跌超过 2%,标准普尔 500 指数下跌 1.6% %.投资者仍然担心乌克兰可能发生军事冲突,而且在美联储召开重要会议之前,可能会提供有关加息时机和步伐的暗示。
  • 北约周一表示,它正在让部队待命,并用更多的船只和战斗机加强东欧,俄罗斯谴责这是西方“歇斯底里”,以回应其在乌克兰边境集结的部队。
  • 让交易员保持警惕,美联储将于周二晚些时候开始为期两天的会议,一些投资者开始猜测会宣布意外加息,尽管这仍然被视为可能性很小。最大的问号是美联储加息周期的步伐,因为央行试图控制通胀上升和对股市的影响。美联储收紧政策正在迫使亚洲一些央行效仿,这可能会损害其股市,就像 2013 年美国央行开始缩减金融危机后的刺激措施一样。
  • 刚刚发布的英国公共财政数据显示,12 月的借款(不包括公共部门银行)为 168 亿英镑,比一年前减少了 76 亿英镑。结果低于市场预期的中值 185 亿英镑,而我们预计下降至 150 亿英镑。上个月的借款也从 174 亿英镑下调至 147 亿英镑。
  • 今天上午看到了德国IFO商业调查和英国CBI工业趋势调查的发布。今天下午还将看到美国谘商会消费者信心调查和里士满联储制造业调查的更新。 12 月份德国商业信心指数连续第六个月下降至 94.7,为 2 月份以来的最低水平。预计 1 月份将小幅上涨至 95.1,尽管普遍预测会再次下跌,尽管幅度很小。 Omicron 和供应链中断削弱了近期的经济活动,但市场将密切关注前景是否开始改善。
  • 在英国,CBI 调查将提供有关制造业当前趋势的最新信息。市场普遍预测 1 月份总订单指数将小幅走低,但继续表明需求相对强劲,尽管供应问题正在影响产量。同样有趣的是,未来三个月的平均售价指数在 11 月达到 1970 年代以来的最高水平后,在 12 月略有下降(但仍保持高位)。该调查还将包含季度问题,包括投资意向。
  • 在美国,12 月美国谘商会消费者信心指数连续第三个月上升至 115.8,为五个月高位。然而,预计它会在 1 月份回落,因为 Omicron 导致最近几周经济活动放缓并可能在某些行业出现下滑。我们预测消费者信心下降至 112.0

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

USDJPY - 115.20/30 550m. 115.00 455m. 114.20/30 534m.

EURUSD - 1.1490/1.1500 898m. 1.1450/60 1.57bn (1.04bn P). 1.1400 442m. 1.1330/40 774m. 1.1300/10 1.62bn (1.46bn P). 1.1250 522m. 1.1220 443m.

GBPUSD - 1.3600 407m. 1.3500 433m. 1.3260 449m.

AUDUSD - 0.7100 411m.

USDCAD - 1.2680 424m.

EURCHF - 1.0720 1.07bn (C). 1.0320 1.09bn (P)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 随着股市波动的持续,提供基调
  • 欧元/美元在华尔街反弹后反弹,开盘报-0.10% 至 1.1332
  • 亚洲股市再度疲软,E-mini 跌幅超过 1.0%
  • 欧元/美元跌至 1.1310 并在下午附近接近
  • 支撑位在趋势线1.1288,突破将增加下行压力
  • 阻力位于10日均线1.1368,突破将缓解下行压力
  • 预计波动将持续到周三的联邦公开市场委员会
  • 在避险情绪高涨的时期,欧元/美元几乎没有波动
  • 欧元因靠近潜在冲突地区而受损
  • 美元应成为世界储备货币
  • 欧元/美元在 11 月至 1 月区间的中心附近保持不变,波动率下降
  • 瑞士央行干预支撑欧元/美元,之后储备再平衡承压
  • 欧元/美元自 11 月以来因波动率下跌而停滞不前
  • 昨天欧元兑瑞郎在反弹前触及多年低点 1.0300
  • 自 11 月以来,瑞士央行一直在积极支持货币对

GBPUSD 日内偏差:1.36下方看跌,上方看涨。

  • 在股市波动中保持在1.35以下
  • 周一美国股市反弹,英镑自 1.3441 反弹后守住 1.35 以下
  • 1.3441 是周一的三周低点,因美国股市暴跌
  • 英镑对风险敏感; 美元避险。 美股期货下跌
  • 1.3500是前支撑点。 周一的低点比 1 月 3 日的低点低 10 个点
  • 沙普斯说,我们理解对约翰逊首相封锁生日派对的担忧
  • 英国 12 月 PSNB 低于预期

USDJPY 日内偏差:114.50上方看涨,下方看跌

  • 避险情绪重燃推高美元/日元,日元在亚洲下跌
  • 华尔街反弹收盘,美国收益率走高帮助美元/日元升至 114.10
  • 然而,随着风险的恶化,暂时上涨至 113.76 EBS
  • 日经指数 -2% @27,027 写作,AXJ 也下跌,E-Minis -1% @4358
  • 每日上涨 113.85-87 Ichi 云作为美元/日元的支点
  • 昨日低点113.47,上行100日均线支撑113.31
  • 美国 10 期国债收益率在 1.758%-1.783% 之间,现在为 @1.770%

AUDUSD 日内偏差:0.7250下方看跌,上方看涨

  • 澳元/美元从华尔街反弹的 0.7090 反弹后开盘报-0.38% 至 0.7145
  • 在澳大利亚第四季度 CPI 高于预期后,它飙升至 0.7178
  • 市场确信澳洲联储将不得不比计划更早地开始紧缩周期
  • 亚洲股市暴跌,E-minis 下跌 1.0%,AXJ 指数下跌 -1.4%
  • 澳元/美元受风险抛售拖累,午后跌破0.7140
  • 支撑位在 12 月 20 日低点 0.7082,突破目标位 0.6994
  • 空头关注0.7090,阻力位于0.7205/15
  • 10 日和 21 日均线收敛于 0.7205/15,突破缓解下行压力
  • 澳元/美元依然脆弱,而股市波动性依然高企