2022年6月23日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储主席鲍威尔:软着陆非常具有挑战性; 经济衰退可能
  • 由于经济衰退担忧加剧,美元在美国收益率下降的情况下疲软
  • 比特币在价格短暂跌破 20,000 点后回升
  • G7,北约加大对俄罗斯的压力,密切关注中国
  • 美国总统拜登宣布可能注定的天然气税假期
  • 拜登批准连续第四周下降,创下历史新低:益普索
  • 美联储的埃文斯:7月份的另一次大加息“合理”讨论
  • 美联储哈克:利率应达到3%以上,然后重新评估
  • 市场预计欧洲央行 7 月加息 25 个基点,9 月加息 50 个基点
  • Zelenskiy呼吁武器,欧盟成员国作为俄罗斯重磅城市
  • 习近平誓言要实现分析师认为遥不可及的增长目标
  • 日本 6 月工厂活动增长因中国限制而放缓
  • 西太平洋银行预计澳洲联储将在接下来的两次会议上加息半个百分点
  • 随着经济衰退的担忧席卷大宗商品,原油再次遭受重创
  • 亚洲股市大多走高; 中国科技股领涨

前一天

  • 由于投资者消化了昨天美联储主席鲍威尔在国会的证词中的评论,亚洲股市隔夜表现参差不齐。恒生指数因有报道称香港计划重新开放边境而跑赢。鲍威尔承认,美国经济的软着陆“非常具有挑战性”,衰退“肯定有可能”。预计美联储下个月将再次加息 75 个基点,市场已经消化了今年余下时间的进一步小幅加息。
  • 6 月份的初步“闪电”PMI 调查将于今天上午发布,涵盖欧元区、英国和美国等。我们预计这些调查将提供进一步的证据,表明面对通胀和利率上升以及乌克兰战争等不利因素,经济活动已经减弱。对于英国来说,解释本月的数据可能会因额外的银行假期而变得复杂,与常规假期不同,季节性调整过程不会涵盖该假期。这可能会降低制造业的月度活动水平,但会提高一些娱乐服务的活动水平。总体而言,预计英国总体制造业指数将从 54.6 下降至 54.2,服务业指数将从 53.4 下降至 53.0。 CBI 还将在上午 11 点发布其 6 月分销行业(包括零售)调查。
  • 在欧元区,预计 6 月份制造业采购经理人指数将连续第六个月下降至 54.2。受供应链中断的拖累,其 5 月份的产出部分仅略高于 50,而总订单两年来首次跌破 50。对于服务,预计将小幅下降至 55.7,使其牢牢处于增长区域。被压抑的消费者需求和转向服务的支出正在被成本上升和不确定性所抵消。
  • 与欧洲同类数据相比,美国 PMI 数据的关注度往往较低,但将提供对最新活动和价格趋势的一些洞察。今天还看到美联储主席鲍威尔第二次向美国国会作半年一次的证词。在昨天向参议院作证后,他将出现在众议院委员会面前。
  • 明天早些时候将发布 6 月英国 GfK 消费者信心调查。近几个月来,消费者信心急剧下降,这很可能是由于通胀上升和对实际购买力的影响。预计本月将温和反弹至-38,这反映了铂金禧年感觉良好的因素,以及政府宣布的生活成本支持计划的提振。然而,该读数仍有望接近上个月的历史低点。明天还将公布 5 月份的英国官方零售销售数据和两次补选的结果。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0450-55 (1.18BLN), 1.0460-65 (711M)
  • 1.0500 (1.425BLN), 1.0525-30 (338M)
  • 1.0595-00 (990M)
  • USD/JPY: 134.00 (641M), 135.00 (998M), 137.00 (470M)
  • USD/CHF: 0.9550 (260M), 0.9580 (288M)
  • 0.9630 (427M), 0.9645 (332M), 0.9700 (600M)
  • GBP/USD: 1.2300 (429M), 1.2380 (358M), 1.2400 (726M)
  • EUR/GBP: 0.8515 (1.19BLN), 0.8590 (230M), 0.8700 (300M)
  • 0.8725 (627M)
  • AUD/USD: 0.7000 (322M), 0.7025 (313M), 0.7050 (300M)
  • NZD/USD 0.6350 (210M). USD/ZAR: 16.10 (270M)
  • USD/CAD: 1.2800 (1.36BLN), 1.2915 (1.0BLN), 1.2935 (260M)
  • 1.3040-50 (441M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.07下方看跌,上方看涨

  • 鲍威尔证词后欧元/美元走高
  • Asain 时段在 1.0556/80 区间内盘整
  • 大宗商品短期内仍承压上行
  • 初步报价见于 1.0560,随后为 1.0615
  • 在周期低点之前,买盘看向 1.0450/70
  • 每日 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差:1.26下方看跌,上方看涨。

  • 英镑在 1.2232-63 凌晨结束时继续盘整
  • 1.2300、1.2370-80、1.2400 的大量期权到期看到上行阻力
  • 负面新闻英国铁路罢工,英国退欧担忧也影响
  • 英国 CPI/RPI 仍处于高位,市场关注京东方可能上涨 50 个基点
  • 阻力位于1.2410
  • 支持关注1.2180
  • 每日 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差:132上方看涨,下方看跌

  • 在更广泛的日元获利回吐中看到了 XXXJPY
  • 并购活动驱动的流量不再被触发
  • exMOF Nakao 关注外汇干预和日本央行 YCC 暂停的市场传言
  • 9.99 亿美元的期权在 135.00 行使价时到期
  • 下行被视为修正,进口商出价见 135.00
  • 每日 VWAP 看涨,强劲支撑回到 132

AUDUSD 日内偏差:0.7200上方看涨,下方看跌

  • 大宗商品继续承压,澳元/美元疲软
  • 铁矿石和原油在亚洲交易时段仍承压低于 2%
  • 澳元/美元走低,初步目标是 2022 年低点 0.6829
  • 每日 VWAP 仍未经测试确认下行
  • 空头现在瞄准 0.6840 的低音测试
  • 对全球增长上限上行的持续担忧
  • 卖盘接近 0.70,买盘回望 0.6850
  • 每日 VWAP 看跌