2021年11月29日每日市场展望

隔夜头条

  • 市场对周五的抛售有所缓解,因为各种担忧有所缓解
  • 世卫组织敦促谨慎,因为南非称 Omicron 变体“温和”
  • 拜登告诉 Omicron 的最终数据需要两周时间
  • 美国黑色星期五商店购物比 Covid 前的水平下降了 28%
  • 欧洲央行的拉加德:面对新的 Covid 浪潮,欧元区状况更好
  • 欧洲央行的帕内塔:欧洲央行目前不需要干预通胀
  • 法国希望在移民问题上与英国合作,但不会成为“人质”
  • 英格兰将从周二开始引入新的 Omicron 限制
  • 日本零售销售受燃油价格飙升提振,但总体趋势仍然疲软
  • 澳大利亚 Q3 库存拖累 GDP,公司利润上升
  • 新西兰央行首席经济学家认为 Omicron 脱轨率不会上升
  • 欧佩克+召开技术会议以审查市场暴跌

前一周

  • Omicron 变种主导市场的不确定性周五,有消息称 COVID-19 病毒的一种潜在更具传染性的变种具有重新感染的倾向,在南部非洲国家迅速传播,这让投资者措手不及。之前推动市场价格走势的因素,例如经济数据、主要央行货币政策正常化和通胀担忧,现在将在新命名的 Omicron 变体的发展中退居次要位置。此后,世界不同地区都发现了这种病毒,各国已经开始收紧边境限制,尽管世界卫生组织表示可能需要数周时间才能了解这种变异的严重程度。美联储主席杰罗姆鲍威尔和美国财政部长珍妮特耶伦将于本周发表讲话,市场将密切关注他们对冠状病毒大流行最新阶段的看法。
  • 美国就业日历繁忙,但焦点集中在 COVID 本周全球经济数据日历上,以美国非农就业人数为首。通常情况下,美国就业报告和其他顶级数据将有助于塑造市场方向,但对 Omicron 变体和政府反应的担忧可能会将这些数字抛在脑后。根据路透最新调查,周五 11 月非农就业人数预计将健康增加 550,000 人,而失业率预计将从 10 月的 4.6% 降至 4.5%。备受关注的平均每小时收入部分预计环比增长 0.4%,与 10 月份相同。美国其他关键数据包括 ISM 制造业和非制造业、消费者信心、工厂订单、ADP 就业、芝加哥采购经理人指数和 CaseShiller 房价。欧洲日历包括欧元区情绪指数、最终 11 月采购经理人指数和消费者信心、HICP 通胀初值、10 月零售销售和失业率。德国的通货膨胀和失业也应运而生。英国有最终的采购经理人指数和全国房价。中国 11 月 PMI 将于本周公布,官方制造业 PMI 预计将从 10 月的 49.2 提高至 49.6,而财新版预计将从 50.6 降至 50.5。日本周一公布10月零售销售数据;本周将公布工业生产、就业、商业资本支出和 11 月采购经理人指数。澳大利亚数据将以第三季度 GDP 为主导,建筑审批和经常账户也将随时可用。新西兰有商业信心和贸易条件,而加拿大将公布第三季度 GDP、11 月采购经理人指数和就业数据。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

- USDJPY - 115.70 543m. 113.40/50 711m. 113.20/30 785m. 111.40/50 460m.

- EURUSD - 1.1570 410m. 1.1490/1.1500 780m. 1.1460/70 1.06bn (839m C). 1.1440/50 667m. 1.1350 537m. 1.1300 1.70bn (954m P). 1.1250/70 1.51bn (1.02bn P). 1.1190 469m. 1.1150/60 529m.

- GBPUSD - 1.3750 662m.

- AUDUSD - 0.7100 799m.

- USDCAD - 1.2600 1.23bn (840m P).

- EURGBP - 0.8600 431m.

- USDCHF - 0.9270 1.07bn (1.01bn C).

- USDTRY - 11.50 540m.

- USDCNH - 6.39 645m. 6.36 460m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.15 看跌 高于看涨

  • 随着周五的风险抛售逆转,亚洲走弱
  • 欧元/美元周五上涨 1% 后开于 1.1310,当时 Omicron 的消息震动了市场
  • 随着风险资产走高,欧元/美元在升至 1.1335 后走低
  • E-minis 上涨约 1.0%,而 AXJ 股票指数仅下跌 0.15%
  • 来自南非的报告 Omicron 症状可能不那么严重是潜在的风险
  • 美国国债收益率走高,10 年期收益率上升 6 个基点至 1.54%
  • 欧元兑美元跌破 10 日均线 1.1280,盘中低点 1.1277
  • 买入价为 1.1225/30,支撑在周五低点 1.1205
  • 阻力位在 1.1692/1.1186 移动的 38.2 位 1.1379
  • 由于 Omicron 的不确定性笼罩市场,交易可能会继续震荡

GBPUSD 日内偏差:低于 1.36 看跌 高于看涨。

  • 英镑在亚洲仍处于停滞状态,等待伦敦开市
  • 英镑货币对在亚洲表现不佳,英镑在 1.3325-42 窄幅震荡,安静
  • 英镑/日元与其他日元货币对同时波动,但也在区间内
  • 英镑/日元 151.08-91,市场清淡,实际流量稀少
  • 对冲基金在月末和财政年度结束时限制交易
  • 英镑/美元在 1.3326/46 的 55/100-HMA 之间,在 1.3319-43 小时一云
  • 英镑/日元守在每小时 151.60 下方,周五低点 150.67

USDJPY 日内偏差:看涨高于 112.50 看跌低于

  • 美元/日元暴跌至欧洲开盘,市场再次避险
  • 亚洲下午交易的市场避险情绪,日经指数早盘,反弹,再次关闭
  • 在@28,283,日经指数当日收盘下跌 1.6%,E-Minis 仍上涨 0.8% @4631
  • 月末和对冲基金财政年末流动可能会影响贸易
  • 对许多人来说,在漫长的美国感恩节周末之后,市场仍然疲软
  • 美元/日元从 113.88 EBS 东京定盘高点至 113.09,周五低点 113.05
  • 美国国债收益率没有太大变动 - 差距上升然后基本稳定,Tsy 10s @1.522%
  • 期权到期仍具有支撑作用,总计 17 亿美元 113.00-50

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 随着亚洲市场在周五大跌后平静而走高
  • 澳元/美元在周五下跌 1.0% 后开盘 0.7118,因新的 COVID 担忧
  • 在 0.7150 卖盘受阻之前,澳元/日元的早期买盘将澳元/美元推高至 0.7149
  • 回落至 0.7115 后因部分风险资产反弹而再次上涨
  • 报告 Omicron 应变症状不太严重导致救济集会
  • E-minis 上涨 1.0%,而石油反弹近 5%,Lon 铜上涨 1.45%
  • 进入下午,澳元/美元收于 0.7140/45 附近